Kompetenz in Vermögen.

“Wir sind Partner für Vermögende, Unternehmer, institutionelle Anleger und Stiftungen.”

Dr. Jörg Richter,

CFP, CEP, CFEP
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Kompetenz

In Vermögen.

"Wir sind Partner für Vermögende, Unternehmer,
institutionelle Anleger und Stiftungen.”
Dr. Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP
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Kompetenzfelder

Ihre Herausforderungen & unsere Lösungen

Mein Vermögen ist unübersichtlich geworden

„Ich verstehe mein Vermögen nicht mehr so richtig“ – solche Worte von Vermögenden sind häufig zu Beginn einer Beratung zu hören.

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Mein Vermögen bringt zu wenig Ertrag

„Ich glaube, ich verzichte auf viel zu viel Rendite!“ – dieser Verdacht wird in unseren Beratungen häufig genannt. Die nachfolgende Analyse zeigt meist, dass dies wirklich so ist.

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Ich möchte mein Unternehmen verkaufen

„Es ist ein Zeitenwechsel, eine neue Welt!“ – So beschreiben viele Unternehmerinnen und Unternehmer den gewichtigen Schritt, wenn das Unternehmen verkauft wird.

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Mein Vermögen soll den Ruhestand finanzieren

„Reicht mein Geld?“ – diese Frage von (künftigen) Ruheständlern ist existenziell. Rückwirkend lässt sich ausgegebenes Geld nicht wieder generieren.

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Ich suche einen Verwalter für mein Wertpapiervermögen

„Ich bin mit meinem Vermögensverwalter, mit meiner Bank zunehmend unzufrieden!“ – Diese Aussage ist der Start in viele neue und langfristig erfolgreiche Mandate in unserer Kanzlei.

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Wir müssen unser Vermögen leider aufteilen

„So war das nicht geplant!“ – Das Leben läuft manchmal anders als gewünscht.  Eine faire Verteilung des Vermögens ist eine besondere Herausforderung.

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Ich plane eine Stiftung zu gründen

„Ich möchte mit meinem Geld Gutes bewirken!“ – Diese Motivation treibt Stifterinnen und Stifter an. Aber wieviel Vermögen soll bereits jetzt dafür zur Verfügung stehen? Welche Erträge wird das Vermögen dann abwerfen und kann es wirklich „Wirkung“ schaffen?

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Unser Stiftungsvermögen muss strukturiert werden

„Wir können immer weniger erreichen!“ – Für Stiftungsvorstände ist die Herausforderung aufgrund des seit Jahren geringen Zinsniveaus gewaltig. Vermögen muss heute völlig anders investiert werden als es vor Jahren der Fall war.

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Ich benötige einen Vermögensexperten

„Vertrauen ist alles!“– Jede Vermögensdienstleistung ist eine Vertrauensdienstleistung. Fachkompetenz ist zwingend, Erfahrung unbedingt nötig – aber am Ende funktioniert es nur, wenn in einer Mandant(inn)en–Berater–Beziehung Vertrauen vorhanden ist.

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Wir suchen einen Experten für ein Seminar

„Herr Dr. Richter, könnten Sie mal einen Vortrag in unserem Unternehmerforum halten?“ – Unternehmerinnen und Unternehmer treffen sich gerne zum Austausch. Ein Input zu Vermögensfragen ist dabei ein wertvoller Impuls.

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Nichts von dem – und trotzdem benötige ich Rat

„Der Mensch ist individuell und auch seine Vermögensthemen.“ – Daher ist gut möglich, dass Sie ein ganz anderes Vermögens- oder Finanzthema bewegt und Sie dafür eine Lösung und einen kompetenten Ansprechpartner benötigen.

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Dr. Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP

Gesellschafter & Geschäftsführer

Mehr als 30 Jahre Berufserfahrung, Spezialist für die Strukturierung großer Vermögen, langjähriger Begleiter vermögender Familien und Unternehmer, Buch- und Fachautor, Dozent und Referent, einer der ersten deutschen Certified Financial Planner®, zertifizierter Nachfolgeplaner und Stiftungsberater, Vermögensverwalter, Institutsleiter, profunder Marktkenner, Autor der „Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzberatung“. Viele Gründe für ein Kennenlernen!

Kanzlei

Einzigartig. Und im Mandanteninteresse.

Kanzlei

Einzigartig. Und im Mandanteninteresse.

Einzigartig.

Über 25 Jahre Erfahrung in der umfassenden und ganzheitlichen Beratung Vermögender. Kombiniert mit ebenso langer wissenschaftlicher Forschung und Expertise. Zudem tiefer Einblick in die Welt der Vermögensverwaltung und des Private Banking durch mehr als 20 Jahre systematische Marktforschungen. 

Diese umfassende Expertise und facettenreiche Kompetenz erleben unsere Mandantinnen und Mandanten in der DR. RICHTER | KANZLEI FÜR VERMÖGEN GmbH. Diese Kombination und Erfahrungstiefe ist aus unserer Sicht einzigartig.

Nur im Mandanteninteresse.

Provisionen sind der Anreiz für nicht bedarfsgerechte Beratungen. Die Folgen dieses Interessenskonfliktes zwischen Anleger und Finanzberatern sind in vielen Gerichtsprozessen dokumentiert worden. Der Gesetzgeber hat ebenso Antworten gesucht. Anders bei uns. Wir beraten seit 1991 ausschließlich gegen Honorar im Rahmen einer vorab gemeinsam definierten Beratungsvereinbarung. 

Wen wir beraten.

Eigentlich beraten wir jede Mandantin und jeden Mandanten sehr gerne. Dennoch müssen wir uns spezialisieren, um erfolgreiche und langfristige Beratungsbeziehungen pflegen zu können, von denen unsere Mandantinnen und Mandanten besonders profitieren. 

Wir sprechen mit unseren Beratungs- und Betreuungsleistungen daher folgende Mandantinnen und Mandanten an:

  • Vermögende mit einem Gesamtvermögen > 10.000.000 €

  • GmbH oder AG mit einem Anlagevolumen > 5.000.000 €

  • Stiftungen mit einem Anlagevolumen > 1.000.000 €

  • Institutionelle Anleger mit einem Anlagevolumen > 20.000.000 €

  • Vermögende, die ihr Vermögen auf mehrere Vermögensverwalter verteilt haben ("Vermögenscontrolling")

Pressespiegel.

Seit über 25 Jahren begleiten wir viele verschiedene Redaktionen der Printmedien. Dazu zählen Capital, FUCHSBRIEFE, managermagazin, STERN, Handelsblatt, Süddeutsche Zeitung, financial times Deutschland, SteuerConsultant, Vermögen & Steuern, DER BETRIEB, Private Banking Magazin, CASH, kapitalmarkt intern, Welt am Sonntag, NP Neue Presse Hannover, HAUFE-VERLAG.

Auch Rundfunk und Fernsehredaktionen wie plusminus (ARD), n-tv, boerse.ard.de, Radio ffn haben unser Wissen und Knowhow bereits für ihre Sendungen verwendet.

Hinzu kommen diverse Buchveröffentlichungen von Herrn Dr. Richter und die laufende Gestaltung und Mitwirkung an den sog. „FUCHS-Reporten“ des Fuchsbriefe-Verlags zu den Themen „Vermögensmanagement“, „Stiftungsvermögen“ und „Vermögensverwaltung“.

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Aus unserer über 25 Jahre umfassenden Erfahrung kennen wir mit Sicherheit einen fundierten Weg zum Erreichen Ihrer Vermögensziele und skizzieren Ihnen die erste Wegstrecke.
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Sie bewegen diese Überlegungen. Wir sagen gemeinsam „Ja“ und beginnen mit der Arbeit!